Voilà six ans que les mages de Fiore sont coincés à Edoras. Au départ, l'ensemble du royaume était gouverné par Mystogan. Cependant, batailles sur batailles, les maîtres noirs ont gagné du terrain et ont conquis presque l’ensemble d’Edoras. Les terres sont désormais partagées entre deux Royaumes, celui de la lune, dirigé par Skyadrum, et celui de la nuit, dirigé par Nyx. Les survivants et partisans de Mystogan ont mis en place une Résistance. Leur quartier général est un périmètre protégé par des murs magiques, qui englobe la Cité Royale. En dehors de l’enceinte magique, ils vivent cachés, et disposent de points de ravitaillement secrets pour mener leurs opérations. Comment en sommes-nous arrivé là ? Tout a commencé par la volonté d’une poignée d’edorasiens à préserver la magie sur leur terre. Sept ans plus tôt, alors qu’elle s’était échappée avec le passage de Fairy Tail, Mystogan était prêt à régner sur un monde dénué de magie. Sa complaisance entraina une irrémédiable scission. La suite ?